Двухсерийный художественный фильм, снятый в 1977 году по одноимённой книге Гавриила Троепольского режиссёром Станиславом Ростоцким. Съёмки фильма проходили в Калуге.

Фильм номинировался на кинопремию «Оскар» в 1979 году как лучший фильм на иностранном языке.

Сюжет : Щенок шотландского сеттера родился с неправильным окрасом — вместо чёрного он был белым с рыжим крапом, одно ухо чёрное. Несмотря на племенной брак, Бима взял к себе немолодой писатель Иван Иванович, увлекающийся охотой и любящий природу. Но после того, как хозяин лёг в больницу, Бим оказался бездомным. Он сменил несколько хозяев, получил новое имя Черноух.

В ролях :

• Вячеслав Тихонов — Иван Иванович, писатель, хозяин Бима
• Валентина Владимирова — Тётка, злая соседка, мнимая укушенная
• Михаил Дадыко — Серый
• Иван Рыжов — Пал Титыч, домоуправ
• Ирина Шевчук — Даша
• Михаил Зимин — Семён Петрович, отец Толика
• Геннадий Кочкожаров — отец Алёши
• Римма Мануковская — мать Толика
• Мария Скворцова — Степановна, бабушка Люси
• Анатолий Баранцев — Николай Егорович, ветеринар
• Виталий Леонов — рыбак
• Любовь Соколова — стрелочница
• Алексей Чернов — Трофимыч, лесник
• Дмитрий Барков — Александр Петрович, доктор
• Раиса Рязанова — мать Алёши
• Георгий Светлани — фельдшер ветлечебницы
• Владимир Сергиенко — Клим
• Василий Воробьёв — Толик
• Аня Рыбникова — Люся
• Серёжа Шевляков — Алёша
• Иван Жеваго — прохожий в шляпе
• Бронислава Захарова — медсестра
• Зоя Толбузина — жена Серого
• Светлана Харитонова — Анна Павловна, учительница
• Фёдор Екатериничев
• Алексей Миронов — муж Анисьи
• Татьяна Никитина
• Фёдор Корчагин — продавец щенков
• Николай Погодин — водитель автобуса
• Галина Комарова — Анисья
• Андрей Мартынов — Андрей Леонидович, милиционер
• Владимир Разумовский — Костя
• Родион Александров — профессор-кинолог
• Александр Пашутин — судья на выставке собак
• Виталий Пономарёв — прохожий
• Вячеслав Цюпа — студент
• Борис Гитин — таксист
• Юрий Григорьев — милиционер
• Манефа Соболевская — соседка
• Валерий Хромушкин — молодой собаколов

Поскольку окрас Бима не соответствует окрасу его породы, в фильме в его роли снялся английский сеттер Стив (он же Стёпа) и его дублёр Денди.